關于客車行業十二五發展形勢的思考
一、十一五期間,客車行業發展回顧
(一)、客車行業與國家宏觀經濟發展形勢一起經風歷雨,平穩前行
客車行業具有較強的民生相關性,多年來,客車企業、客車產品和客車市場的發展與國家宏觀經濟形勢的發展息息相關,可以說客車行業的進步是國家經濟環境不斷優化的成果,從下表也可讀出宏觀經濟走勢與客車業的密切相關性。近年來,經過金融危機的洗禮,客車行業的發展更加穩健,特別是從2010年前十一個月的銷售數據看,行業增幅創歷史新高,其總銷量已超過2007年全年數據。
2006年到2010年,國家經受了汶川地震、玉樹地震和金融危機等重重考驗,取得了卓越的經濟發展成果。這五年時間,也是客運行業進行結構性調整的時期。客車行業伴隨著國民經濟的發展跌宕起伏。
近年中國GDP走勢 單位:萬億元 近幾年客車銷量圖 單位:輛
五年來,占行業總銷70%的前十名的客車企業,也經歷了市場的多重洗禮。這期間,前后有十家企業擠身前十名,但都沒能撼動以宇通、三龍、中通及少林為主的前六名地位,這說明,客車行業總體發展還是比較平穩的。
(二)、前五年客車行業發展要點回顧
1、這五年,客車出口經歷了井噴式增長與結構調整的雙重考驗。
客車的批量出口可追溯到2003年,當時出口還只是個別企業的小批量行為,2004及2005年出口市場似乎在積蓄能量,2006年開始,出口呈全面爆發性增長,2006-2007年中國的客車出口總量保持在兩位數的增長,出口金額在2004年的基礎上增長了近10倍,單車出口均價實現了翻番,2008及2009年客車市場由于受到宏觀經濟的影響有所下滑,但出口市場的絕對量的影響相對較小。
2008年下半年開始的金融危機,從某種意義上說,給火熱的出口市場提供一個冷靜思考的機會。主流客車企業開始靜下來,全面思考出口戰略,在出口市場運作方面,成功完成了由打一搶換一個地方的“獵人”式營銷,到全面培養穩定客戶群的“農夫”式營銷模式的轉變。隨著客戶的穩定、高端客戶的增加、產品的附加值的提升,中國客車的出口已步入了良性的發展軌道。
2、這五年來,新能源客車隆重登上汽車產業的舞臺。
自2001年我國第十個五年發展規劃一開始,國家便啟動了電動汽車重大科技專項,新能源汽車戰略初露端倪。2006年,國家發改委工業司在《中國汽車產業“十一五”發展規劃綱要》中明確指出“積極推廣新能源汽車,企業應根據市場需求積極做好產業化工作”,我國的新能源汽車開始大范圍啟動。
特別“十城千輛”工程啟動以來,在密集的扶持政策出臺的背景下,我國新能源客車駛入快速發展軌道,尤其在新能源客車市場上的增長潛力已經開始釋放,市場從當初的培育期逐步過渡到成長期,市場需求也從2007年1000左右輛猛增到2010年的5000多輛。
2009年3月份,《汽車產業調整和振興規劃》正式出臺,提出了新能源客車的明確發展目標,目標指出今后三年內我國要形成50萬輛純電動、充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產能。我國新能源汽車發展勢頭強勁,據預測,在2012年前,將有超過6萬輛各種類型的新能源汽車投入使用。根據中國國家發改委、科技部出臺的新能源汽車規劃要求,到2020年,中國新能源汽車的比例占全部汽車的二分之一,約為6500萬輛。未來3~5年,將是中國新能源汽車從研發示范運行到產業化、規模化、市場化過渡和發展的關鍵時間,十二五期間,新能源客車將在客車總量中將占據越來越大的比重。
3、這五年來,村村通輕型客車得以快速發展。
2005年,國務院通過了《全國農村公路建設規劃》,提出了中長期農村公路發展目標。從2006年開始,中國進入實施“十一五”發展規劃階段,交通運輸部組織實施了“五年千億元”工程,中國農村公路建設步入了歷史上最大規模的快速發展新時期。從2006年到2009年四年間,中國全社會投入農村公路建設資金7528億元,中國農村公路通車總里程已達到336.9萬公里,有99.6%的鄉(鎮)、95.77%的建制村通了公路,有92.46%的鄉(鎮)、77.60%的建制村通了瀝青(水泥)路。
2006年,農村輕客的主力需求車型5-7米車的總銷量為32038輛,到2009年底這一數據已躍至41217輛(注:中國客車信息網數據),三年時間,凈增近萬輛。隨著農村經濟發展,下一步農村客車將向大型化、公交化的方向發展,需求總量仍將明顯增加。
4、這五年,雖有奧運及世博兩次國際盛會的影響,但公交仍有較大需求量沒被釋放。
2004年,溫總理提出了對公交優先做了明確批示,2005年及2006年國務院辦公廳及建設部先后出臺了一系列的“關于優先發展城市公交”的若干通知及文件,但是由于后期支持政策的不到位及各地執行差異化,十一五期間公交客車并沒有取得初期預測的發展結果。
目前,我國大中型城市的公交出行分擔率平均不足20%,中小城市不足10%,與發達國家的40%~70%的出行比例還有很大差異,特別是隨著近年來私家車的過快增長,城市擁堵及空氣污染日益嚴重,城市公交的重要性已日益突破,大力發展城市公共交通是十二五期間的重要舉措。
二、十二五期間客車行業發展趨勢影響因素及總趨勢
2011年是“十二五”規劃開局之年,以擴大內需、推進城鎮化、健全公共服務體系、建設環境友好開進社會為主旨的“十二五”規劃將將給客車行業帶來新的發展機遇,“十二五”時期是我國經濟社會發展的重要戰略機遇期,也是我國經濟發展階段從工業化中期向后期過渡的關鍵時期,由于外部環境、體制改革、工業化、信息化及城鎮化等因素的影響,經濟發展將會表現出諸多與“十一五”時期不同的新特征、新趨勢。
(一)、國家十二五發展整體經濟方向對客車行業指明了總體的發展方向
2010年10月18日,中共十七屆五中全會審議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》,為未來五年中國經濟社會發展總體規劃定下了基調、指明了方向。全會認為“十二五”時期是中國全面建設小康社會的關鍵時期,是深化改革開放、加快轉變經濟發展方式的攻堅時期。分析人士表示,這意味著中國未來五年將著力破解經濟社會發展中遇到的瓶頸問題。
客車行業的發展方向與國家經濟發展密切相關,十二五規劃的八大重點議題中就有四項與客車行業有明顯關聯。擴大內需,將帶來工資水平提升,從而帶動國內消費能力的提升,將直接帶動旅游客車消費,并且加快舒適性較差的老舊車輛的更新力度;推進城鎮化建設,更是對城鄉公交及客運市場極大的力好;健全公共服務體系,將明顯拉動公交車的需求;建設資源節約型、環境友好型社會,更是對新能源客車提供了良好的發展愿景。
(二)、運輸業存在的問題及十二五的道路運輸的發展目標,為公路客車的發展指明了方向
《道路運輸業“十二五”發展規劃綱要》總結出十一五期間道路運輸業存在的七大不足,這七大不足中有五項與道路客運相關,這五項不足也是十二五期間主要解決的問題。這五大問題表現在:
1、發展方式粗放,依靠技術進步和科學管理的集約化發展動力不足,這一點集中體現在以信息網絡為基礎的客運科學管理能力的提升。
2、運輸市場區域壁壘依然存在,這將影響客運集約化進行的加快。
3、行業節能減排形勢嚴峻,這就對車輛排放及能源采用具有一定的影響。
4、道路運輸自身比較優勢尚未充分發揮,與其他運輸方式間的有效銜接和良性互動不足。這就是如何實現客運與鐵路及民航的互補作用。
5、道路客運需要解決的問題,也是公路客車的發展方向,即如何提供滿足客運需求的產品。
按規劃要求,十二五期間,道路運輸要打造更安全、更高效、更便捷、更可靠、更綠色的道路運輸新模式,明確提出全面推進城鄉客運一體化,鼓勵城市公交向城市周邊延伸覆蓋,支持有條件的地區進一步推進農村客運公交化改造,鼓勵發展鎮村公交;根據公鐵競爭的現狀,引導道路客運企業創新經營理念和服務方式,穩步拓展短途、多樣化與個性化客運市場,優化中長途客運資源配置等的具體舉措。
(三)、十二五期間,約有48萬輛的公交客車需求,將使公交車面臨良好的發展機遇
《城市公共交通“十二五”發展規劃綱要》提出,十二五期間,國內新增公交客車需求20萬輛,更新需求28萬輛,48萬輛的公交需求,為公交車市場描繪了美好的發展藍圖。十二五期間,按計劃,300萬人口以上的城市萬人公交車擁有量達到15輛;300-100萬人口的城市,公共交通車輛擁有量達到12輛以上;100萬人口以下城市,萬人公交車輛擁有量達到10輛以上。按此計劃,目前公交車保有量40萬輛,十二五末需達60萬輛,凈增20萬輛。另外,按國家規定,公交客車的報廢年限為10年,但實際平均報廢年限約8年,根據有關統計數據,“十二五”期間現有公交客車將有70%需要更新,總量約為28萬輛,這樣新增及更新的公交車輛在十二五期間將有48萬輛,年均需求近五萬輛,而目前公交客車年銷量最多只有4萬多輛。
公共交通發展已上升為政治議題,公交發展將會受到強有力的政策性支持。公共交通,由于具有社會公益的屬性,往往會被做為一種形象工程出現,但是隨著城市交通擁擠和空氣污染的加劇,城市交通已越來越被做為一種政治議題出現在各大媒體。特別是節能環保型公交,將面臨良好的發展機遇。未來五年,公交客車尤其是新能源公交客車必將迎來一輪新的發展機遇。
(四)、十二五期間,國內旅游人次10%的增長目標,有力的保證了旅游客車的發展
隨著居民旅游消費觀念的日益成熟及旅游基礎配套設施的逐步完善,將拉動旅游消費的大力發展,《十二五旅游規劃綱要》指出,旅游消費已經進入大眾化時代已經到來,特別在十二五期間,擴大內需政策的強勁拉動,旅游業將進入到快速發展期。到2015年,國內旅游人數將達33億人次,年均增長10%;入鏡過夜游年均增長8%、出鏡旅游人次年均增長9%。
旅游客車的需求量與預期增長的旅游人次是正相關關系,并且,目前我國旅游客車的總體狀況老化嚴重,約有三成以上的現役用車需要更新,這種現象在旅游黃金季節更是明顯。作為旅游行業的重要交通工具和生產資料——旅游客車必然也隨著旅游市場的發展而發展。今后五年,旅游客車的數量將隨著旅游人數的迅猛增長而增加。
(五)、城鄉統一規劃,帶動城鄉客車的發展
“十二五”期間,交通運輸部將進一步加大政策和資金扶持力度,全力推進全國城鄉客運統籌發展。一要加快推進城鄉客運一體化發展,鼓勵有條件的地區開通公交化的城際客運班線,支持有條件的地區進一步推進農村客運公交化改造;二要轉變行業發展方式,組織開展交通運輸低碳技術重點工程,鼓勵使用天然氣動力和電動車等節能環保型城市公交車,引導混合動力出租車使用;三要組織開展國家“公交城市”建設示范工程,探索推進城市公交優先發展和緩解城市交通擁堵的體制、機制和政策措施;四要支持公眾出行信息服務系統建設;五要加快建設國家公路運輸樞紐,重點支持集鐵路、公路、城市客運等多種運輸方式為一體的綜合性運輸樞紐。
三、客車行業未來五年發展方向
(一)、客車行業的發展將以結構調整為主
目前,客車行業總量已達到高位水平,客車行業未來的發展將在保持一定增量的基礎上以結構調整為主。這表現在,客運企業對客車產品需求細節的調整,比如,公路客車用戶可能不僅關注車輛本身性能,有時會更加關注客車的電子信息化處理水平,公交客車可能更加關注能源的清潔性,甚至會有更多的一些細分市場的出現,比如校車、小型機場擺渡車、旅游觀光用車及一些更具特色的客車專用車市場的誕生。
(二)、國家政策將會更加突顯“安全、節能、環保”
自2009年“成都6.5公交”著火事故后,國家對客車安全的重視力度進一步加大,2010年8月,通過的JT/T 325-2010《營運客車類型劃分及等級評定》更是對客車的被動安全性及主動安全性進行了細劃的強制性要求。并且,出于安全考慮,該標準基本否定的雙層公路車的發展。2010年9月份,公安部會同工業和信息化部聯合發布了《關于進一步加強道路機動車輛生產一致性監督管理和注冊登記工作的通知》,對客車生產的一致性提出了更高的要求。今年剛剛推行的《專用小學生校車安全技術條件》,更是將安全擺在了首要位置。安全仍將是未來客車政策出臺時的主要考慮因素。
即將公布出臺的2011年的車市政策,鼓勵節能減排成主線。目前,節能與環保已上升到國家的層面,政治的角度,新能源客車的發展、節能減排工作項目的推進將是十二的主旋律。
(三)、客車需求將更加“人性化、大型化、高檔化”,客車的“高鐵時代將要到來
如果將公路客運與鐵路客運比較起來,中國的公路客運遠還沒有進入“高鐵時代”,高檔客車的數量與比重,與高速公路的快速發展不相適應;剛剛發展起來的農村客車更是處于“綠皮車”的慢車時代,正急需進入K字頭的快車時期;二三線城市及大型城市郊區的很多公交車的車況更是很難相象,超出報廢期仍堅持運營的車輛不在少數。所以,客運的由“走得了”到“走得好”的需求,將會隨著國民經濟的發展及各項政策的到位,這也將預示著客車將更加人性化、大型化、高檔化。
四、客車企業應對策略建議
(一)、注重市場細分,做強某一領域
只要有市場,就一定存在空白,從以前的臥鋪車產品到校車產品,抓住了機會的廠家不但搶占了市場的先機,而且通過人無我有,極大地提高了品牌的競爭力。研究細分市場,抓信細分市場,進行科學定位,集中資源打造差異化,這對實力強的客車企業來說是一種品牌宣傳渠道,對實力相對差一些的企業來說,先入為主的進入一個細分市場,在某一細分市場占領一定的先機,也是一個不錯的利潤增長點。
(二)、深入挖掘客戶需求,跳出客車做客車
客戶買的不僅僅是車,而是一套客運解決方案。這個道理,每個客車企業都懂,但是真正能做到,換位思考,深入調研,能挖掘出客戶想得到但描述不出來的需求,并能找出具體方案與措施滿足這種需求的企業少之又少。十二五期間,客車企業與行業面臨很多新的機遇與挑戰,客戶的需求將在宏觀環境及國家政策的影響隨時都會有所變化,建議客車及時關注這種變化,從而提煉出企業自身的賣點。
(三)、轉變營銷策略,以國際化的營銷思路開拓國際化的客車市場
中國的客車產業由于獨特的發展歷程及其明顯的工業品屬性,長期延存的關系營銷在客車營銷中占有很高的份額。但是隨著市場經濟的完善和競爭更加趨向公平、有序化,市場環境發生了很大變化,政府采購越來越透明化、集團化,常以招標方式進行,傳統的關系營銷雖然為客車企業帶來了一定的市場占有率,但其在市場和廠商經營過程中所起的負面作用越來越明顯,甚至影響到一些企業的市場管理和經營戰略。特別是中國客車的內部競爭已擴大為國際化的市場競爭,這種關系化的營銷模式的弊端,更為明顯。建議客車企業轉變營銷策略,以國際化的工業品營銷的先進理念來建設公司的營銷組織,武裝營銷人員頭腦,這是企業長久發展之計。
總之,“十二五”期間是中國經濟走出金融危機后復蘇的起點階段,我國經濟發展處于可以大有作為的重要戰略機遇期,客車行業也進入到一個全新的發展階段,相信十二五末,客車行業將給十二五的規劃交上一份滿意的答卷!
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