中國(guó)汽車(chē)業(yè),兩種視角,一種結(jié)局
如果我們不從骨子里認(rèn)同這一點(diǎn),未來(lái)確實(shí)可疑。
“從國(guó)內(nèi)車(chē)企總數(shù)看,到2020年至少將有20%的車(chē)企出局,甚至有可能是三分之一的車(chē)企被淘汰。技術(shù)進(jìn)步慢、創(chuàng)新能力差的企業(yè)毋庸置疑會(huì)被淘汰。接下來(lái),汽車(chē)企業(yè)間的兼并重組將會(huì)加速。”
北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼在2015年6月9日舉行的2015全球汽車(chē)論壇上如是說(shuō)。市場(chǎng)環(huán)境是他做出上述判斷的重要原因,代表了不少整車(chē)企業(yè)的態(tài)度。
根據(jù)中汽協(xié)最新公布的汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù),今年5月汽車(chē)銷(xiāo)售190.38萬(wàn)輛,環(huán)比下降4.55%,同比下降0.40%;今年前5個(gè)月汽車(chē)銷(xiāo)售1004.62萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.11%,比1~4月回落0.66個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落6.86個(gè)百分點(diǎn)。這一態(tài)勢(shì)恐怕已經(jīng)難以改變,中國(guó)車(chē)市真正步入了低增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。
但相同市場(chǎng)環(huán)境下,一些零部件企業(yè)做出了完全不同的反應(yīng)。
2015年6月9日當(dāng)天,大陸集團(tuán)與華域汽車(chē)股份有限公司共同投資新建華域大陸汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(重慶)有限公司,雙方各持股50%,一期總投資6億元,新廠計(jì)劃在2016年秋季投產(chǎn)。
2015年6月5日,這家德國(guó)零部件巨頭剛剛宣布與安徽省及合肥地方政府正式簽署投資協(xié)議,投資2.5億歐元擴(kuò)建馬牌輪胎合肥工廠三期項(xiàng)目,將年產(chǎn)能從目前的500萬(wàn)條提升至2019年的1400萬(wàn)條。
再向前推半個(gè)月,5月20日,大陸集團(tuán)康迪泰克事業(yè)部旗下貝內(nèi)克-卡里科與江蘇長(zhǎng)順集團(tuán)的合資企業(yè)貝內(nèi)克-長(zhǎng)順汽車(chē)內(nèi)飾材料(張家港)有限公司在成立10周年之際斥資4000萬(wàn)歐元在江蘇常州打造第二家工廠,該工廠第一期每年可生產(chǎn)1000萬(wàn)平方米的汽車(chē)內(nèi)飾表面材料。
大陸集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)成員、中國(guó)區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官康睿凡(DrRalfCramer)強(qiáng)調(diào),大陸集團(tuán)一如既往看好中國(guó)市場(chǎng),公司目標(biāo)是在華保持兩位數(shù)增長(zhǎng)并繼續(xù)加大投資和擴(kuò)張,未來(lái)5年將再追加10億歐元投資。
《汽車(chē)商業(yè)評(píng)論》注意到,頻繁的投資與擴(kuò)張,大陸集團(tuán)與整車(chē)企業(yè)談?wù)摰?ldquo;新常態(tài)”似乎遙不可及,似乎依然是中國(guó)車(chē)市井噴時(shí)的心態(tài)和打法。
不僅僅是大陸集團(tuán),一周內(nèi)就有另一個(gè)例子——6月3日,法雷奧深圳工廠二期擴(kuò)建落成,同時(shí)建成“汽車(chē)動(dòng)力總成系統(tǒng)電子產(chǎn)品全球研發(fā)中心”,為法雷奧向中國(guó)進(jìn)一步引入節(jié)能減排技術(shù)產(chǎn)品提供了更大可能。
在整車(chē)銷(xiāo)量低迷、增幅微弱時(shí),多個(gè)跨國(guó)零部件企業(yè)卻在急速擴(kuò)張,為什么?整車(chē)增長(zhǎng)3%與零部件兩位數(shù)增長(zhǎng)之間的缺口由誰(shuí)來(lái)彌補(bǔ)?
事實(shí)上,零部件供應(yīng)商的高速增長(zhǎng)大致來(lái)自三種途徑:一是跟隨整車(chē)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng);二是增幅高于大盤(pán)、市占率上升,即在競(jìng)爭(zhēng)中吃掉對(duì)手的市場(chǎng)份額;三是整車(chē)升級(jí)換代導(dǎo)致大量新增業(yè)務(wù)。
應(yīng)該說(shuō),一味靠存量市場(chǎng)增大來(lái)過(guò)日子的好時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了,博世、大陸、法雷奧等跨國(guó)零部件企業(yè)的在中國(guó)的高增長(zhǎng)屬于后兩者。其中途徑三又分為兩種情況:
一是自主品牌的轉(zhuǎn)型升級(jí),由之前采用低端供應(yīng)商改為采用高端供應(yīng)商,為跨國(guó)零部件公司帶來(lái)大量業(yè)務(wù)。近年來(lái)奇瑞、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪的變化無(wú)不如此。
二是所有品牌、車(chē)型的轉(zhuǎn)型升級(jí)為零部件供應(yīng)商帶來(lái)的新業(yè)務(wù)。
例如近幾年來(lái)整車(chē)幾乎停止增長(zhǎng)的歐洲市場(chǎng),對(duì)新技術(shù)內(nèi)飾材料的需求猛增。原因是消費(fèi)者對(duì)內(nèi)飾友好性的要求越來(lái)越高,更柔軟、更健康的內(nèi)飾材料被大量運(yùn)用。
在中國(guó),由于安全、排放、品質(zhì)等方面相對(duì)歐美落后,勢(shì)在必行的轉(zhuǎn)型升級(jí)給零部件供應(yīng)商的機(jī)會(huì)更多。例如從2015年7月1日開(kāi)始,法規(guī)要求ABS要成為微車(chē)標(biāo)配,對(duì)ABS供應(yīng)商來(lái)說(shuō)意味著百萬(wàn)套級(jí)別的新業(yè)務(wù)。
歐盟于2014年11月要求所有新車(chē)標(biāo)配車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng),中國(guó)還未對(duì)此強(qiáng)制,但C-NCAP從2012年開(kāi)始對(duì)該配置有1分的加分項(xiàng),到2015年變?yōu)?分的加分項(xiàng),無(wú)疑鼓勵(lì)企業(yè)配置升級(jí)。
當(dāng)然還有更重要的是由汽車(chē)智能化、電動(dòng)化和互聯(lián)化引發(fā)的新的零部件配套機(jī)會(huì)。
簡(jiǎn)單地說(shuō),整車(chē)轉(zhuǎn)型升級(jí)為零部件企業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)就像幾十年前,汽車(chē)娛樂(lè)設(shè)備只有收音機(jī)時(shí)新增了卡式錄音帶音響,為供應(yīng)商帶來(lái)大量新業(yè)務(wù)。
需要注意的是,后來(lái)CD代替卡式錄音帶,新技術(shù)帶來(lái)新業(yè)務(wù)的同時(shí),只停留在卡帶技術(shù)的供應(yīng)商將面臨淘汰。
整車(chē)增幅低迷、零部件高歌猛進(jìn),折射出中國(guó)汽車(chē)正處于劇烈的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程中。《汽車(chē)商業(yè)評(píng)論》認(rèn)為,中國(guó)汽車(chē)升級(jí)換代給整車(chē)和零部件帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)是相同的,未來(lái)誰(shuí)能夠活下來(lái),恰如徐和誼所說(shuō),“技術(shù)進(jìn)步慢、創(chuàng)新能力差的企業(yè)毋庸置疑會(huì)被淘汰”。
2015年4月的上海車(chē)展上,全球最大的零部件巨頭博世集團(tuán)董事會(huì)成員、汽車(chē)與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)部門(mén)主席布蘭德博士(Dr.RolfBulander)也對(duì)《汽車(chē)商業(yè)評(píng)論》表示:“在中國(guó)遇到的這個(gè)市場(chǎng)變化,其實(shí)和其他國(guó)家的情況是一樣的。在這種情況下,最關(guān)鍵的問(wèn)題是看我們自己的質(zhì)量、創(chuàng)新、價(jià)格是不是有競(jìng)爭(zhēng)力。”
這是老生常談的大白話(huà),但如果我們不從骨子里認(rèn)同這一點(diǎn),未來(lái)確實(shí)可疑。
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