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格林美投資3.6億加碼新能源動(dòng)力電池拓展車用電池材料產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)布時(shí)間：2016年06月01日 07:08 來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

在大舉布局新能源汽車領(lǐng)域后，格林美擬投資建設(shè)新能源動(dòng)力電池原料生產(chǎn)線。

　　2016年5月30日晚間，格林美公告稱，其子公司荊門格林美擬投資3.58億元，用于建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸車用動(dòng)力電池原料硫酸鎳生產(chǎn)線，以滿足公司鎳鈷錳(NCM)與鎳鈷鋁(NCA)材料戰(zhàn)略發(fā)展需求原料以及未來(lái)車用動(dòng)力電池材料市場(chǎng)的需求。

　　一位要求匿名的行業(yè)分析師指出，隨著下游需求向暖，國(guó)際鎳庫(kù)存有望進(jìn)一步化解。另一方面，隨著國(guó)內(nèi)鎳企的轉(zhuǎn)型、減產(chǎn)，而新能源動(dòng)力電池材料對(duì)鎳原料需求高漲，供需不平衡有望帶來(lái)鎳價(jià)的一次關(guān)鍵性上漲。

　　新能源電池市場(chǎng)缺口巨大

　　新能源汽車的快速發(fā)展，將帶動(dòng)新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)的井噴。2016年3月，《十三五規(guī)劃綱要》明確提出了實(shí)施新能源汽車推廣計(jì)劃，鼓勵(lì)城市公交和出租車汽車使用新能源汽車，重點(diǎn)突破動(dòng)力電池能量密度，高低溫適應(yīng)性等關(guān)鍵技術(shù)，全國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬(wàn)輛。

　　該人士預(yù)計(jì)，在政策、市場(chǎng)雙利好的環(huán)境下，預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車銷量有可能增長(zhǎng)一倍，達(dá)到50萬(wàn)輛以上。而到2020年，國(guó)內(nèi)節(jié)能與新能源汽車及關(guān)鍵零部件技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)保有量超過(guò)500萬(wàn)輛。

　　“雖然國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池原材料領(lǐng)域的投資建設(shè)一直高漲，動(dòng)力電池原材料產(chǎn)能在繼續(xù)擴(kuò)大，但是依然不能滿足新能源汽車的需求，特別是硫酸鎳原材料的供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。”上述業(yè)內(nèi)人士介紹說(shuō)，1kWh動(dòng)力電池大約需要用到2.3～2.5kg正極材料，按照新能源汽車動(dòng)力電池容量20~30kwh進(jìn)行測(cè)算，則至少需要40~60萬(wàn)噸的高純硫酸鎳晶體。

　　三元材料“高鎳低鈷化”

　　對(duì)于新能源汽車動(dòng)力電池而言，資源占用小、性價(jià)比和安全性高、續(xù)航能力強(qiáng)的材料具備明顯優(yōu)勢(shì)。公開資料顯示，三元電池材料是制作動(dòng)力鋰電池的新型材料之一，具備上述優(yōu)勢(shì)，且已被國(guó)家列入新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃的重大工程項(xiàng)目。以特斯拉三元材料鎳鈷鋁(NCA)為代表，已經(jīng)被視為未來(lái)動(dòng)力鋰電池的新一代正極活性物質(zhì)，市場(chǎng)前景廣闊。

　　隨著三元材料在動(dòng)力領(lǐng)域安全性的逐步成熟，以及消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于續(xù)航里程需求的提升，北汽、江淮、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、眾泰、中華等都推出了使用三元材料的新能源汽車，三元材料將逐步成為主流。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，從目前情況看，2015年三元材料電池市場(chǎng)規(guī)模約1.4GWh。2016年三元材料電池市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)將達(dá)到274%，即5.2GWh，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模過(guò)100億元。

　　而作為三元?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)的核心關(guān)鍵材料，正極材料對(duì)鋰電池的比容量、安全性、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命、生產(chǎn)成本等主要指標(biāo)起到?jīng)Q定性作用，占電池原材料成本的40-46%。隨著國(guó)內(nèi)的多元?jiǎng)恿︿囯姵氐纳a(chǎn)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，新能源汽車用鋰電正極材料逐漸朝著能量密度更高、電池模組成本更低的方向發(fā)展。

　　“研究表明，隨著鎳含量的增加，三元材料的晶胞參數(shù)會(huì)發(fā)生相應(yīng)的改變，從而使得電池能量密度得到大幅度的提升，即鎳含量越高，電池的容量越高。”上述人士介紹說(shuō)，采用高鎳低鈷的結(jié)構(gòu)可大大降低材料的成本，成本驅(qū)動(dòng)將推動(dòng)三元材料向高鎳低鈷的結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，“為盡量降低成本、滿足新能源汽車?yán)m(xù)航里程要求，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品工藝領(lǐng)先的正極材料生產(chǎn)企業(yè)都紛紛開始研究、生產(chǎn)高鎳的三元材料，當(dāng)前特斯拉使用的NCA三元材料就是典型的高鎳低鈷的代表。”

　　鎳價(jià)呈現(xiàn)筑底趨勢(shì)

　　三元材料的“高鎳低鈷化”，使得鎳在電池材料中的使用量會(huì)日趨增長(zhǎng)。而與新能源動(dòng)力電池對(duì)原材料硫酸鎳的巨大需求并不匹配的是，近年來(lái)，國(guó)際鎳價(jià)卻在持續(xù)下降。

　　一份研報(bào)中透露，過(guò)去三年全球鎳金屬庫(kù)存量逐步上升，而實(shí)際需求端改善乏力導(dǎo)致金屬價(jià)格下跌。從全球鎳金屬庫(kù)存量來(lái)看，隨著2012-2014年投產(chǎn)的鎳金屬冶煉加工產(chǎn)能的不斷釋放以及最近兩年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的不斷下滑在鎳金屬需求端造成的擠壓，全球鎳金屬庫(kù)存量不斷上升。以LME在全球的三大鎳金屬庫(kù)為例，其庫(kù)存量從2012年的11萬(wàn)噸已上升至目前的33萬(wàn)噸，相應(yīng)的，鎳金屬價(jià)格在三年中出現(xiàn)了30%以上的跌幅。

　　伴隨著鎳價(jià)的下跌，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)效益不佳，國(guó)內(nèi)鎳企也在紛紛謀求轉(zhuǎn)型、減產(chǎn)。例如華澤鈷鎳(000693)，該公司從事的主要業(yè)務(wù)是電解鎳、硫酸鎳及副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)有色產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)貿(mào)易。由于2015年度鎳行業(yè)持續(xù)低迷、鎳價(jià)創(chuàng)12年來(lái)最低導(dǎo)致產(chǎn)品售價(jià)大幅下降，該公司2015年凈利潤(rùn)虧損1.55億元，同比減少171.2%。另一家A股公司ST吉恩(600432)，目前是中國(guó)最大的鎳鹽公司和僅次于金川集團(tuán)的第二大電解鎳公司，因市場(chǎng)行情低迷影響，公司近年來(lái)效益不佳，2015年凈利潤(rùn)虧損28.7億元。

　　除國(guó)內(nèi)鎳企基本停建新產(chǎn)能之外，麥格理在4月的報(bào)告中預(yù)計(jì)，2016年全球鎳減產(chǎn)及折損的量共計(jì)有19.2萬(wàn)噸，期間將有12.9萬(wàn)噸的新增產(chǎn)量釋放，合計(jì)全球?qū)⒂?.3萬(wàn)噸的凈減產(chǎn)量，加之不可控及阻撓因素導(dǎo)致的4.4萬(wàn)噸的額外折損，該行預(yù)測(cè)2016年全球鎳產(chǎn)量將同比下滑3.8%至190萬(wàn)噸。

　　一方面是原材料的減產(chǎn)，另一方面又是新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池的巨大需求，這一供需關(guān)系的不平衡將為鎳價(jià)上漲提供較大空間。有研究表明，鎳價(jià)后續(xù)走勢(shì)受到實(shí)際需求改善、鎳“創(chuàng)紀(jì)錄庫(kù)存”進(jìn)一步消耗等因素影響，鎳價(jià)回調(diào)整理充分后仍可能會(huì)逐漸震蕩走升。上述行業(yè)人士也認(rèn)為，滬鎳走勢(shì)波動(dòng)性可能會(huì)較前期進(jìn)一步增加，鎳價(jià)應(yīng)已進(jìn)入筑底回升階段。

　　搶占動(dòng)力電池市場(chǎng)高地

　　事實(shí)上，格林美經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成了廢電池、鈷鎳廢物到電池材料的產(chǎn)業(yè)鏈，儲(chǔ)備了單元系、多元系電池材料的相關(guān)技術(shù)，已經(jīng)申請(qǐng)了十余件發(fā)明專利，可以適應(yīng)市場(chǎng)的各種需求。格林美于2013年定增募資建設(shè)年產(chǎn)5000噸鎳鈷錳三元前驅(qū)體材料及2000噸大顆粒球形氫氧化鈷材料;于2015年定增項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凱力克公司的全資化，擁有年產(chǎn)7000噸四氧化三鈷及5000噸鎳鈷錳酸鋰三元?jiǎng)恿﹄姵卣龢O材料產(chǎn)能。

　　此外，公司還增資擴(kuò)股取得余姚興友65%的股份，新增4000噸三元?jiǎng)恿﹄姵厍膀?qū)體材料產(chǎn)能。并擬投資3.16億元建設(shè)年產(chǎn)10000噸鎳鈷錳(NCM)、年產(chǎn)10000噸動(dòng)力電池用鎳鈷錳酸鋰以及年產(chǎn)5000噸鎳鈷鋁(NCA)項(xiàng)目;計(jì)劃新建5000噸氫氧化鋰及5000噸碳酸鋰鋰回收電池材料項(xiàng)目。

　　“電池材料已經(jīng)成為公司核心業(yè)務(wù)，通過(guò)并購(gòu)與新建雙管齊下，打造了由廢舊電池到各種電池原料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)內(nèi)鋰離子電池正極原料中規(guī)則品種齊全、規(guī)模較大的核心制造企業(yè)。”格林美相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司與國(guó)內(nèi)外知名電池制造商企業(yè)展開合作，正在不斷占領(lǐng)市場(chǎng)高地，“公司動(dòng)力電池材料進(jìn)入新能源汽車與車用動(dòng)力電池主流產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建全循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了全面進(jìn)軍動(dòng)力電池材料市場(chǎng)的大格局。”

　　2015年，格林美與全球最大鋰電池制造商三星集團(tuán)及韓國(guó)ECOPRO展開在電池材料研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品供應(yīng)、材料檢測(cè)評(píng)價(jià)、新產(chǎn)品開發(fā)等方面的合作，循環(huán)再造動(dòng)力電池材料打入國(guó)際供應(yīng)鏈。2016年初，公司與遠(yuǎn)東福斯特及天津捷威簽訂12億元合同大單，使得公司電池材料進(jìn)入動(dòng)力電池材料市場(chǎng)。2015年，格林美電池材料板塊營(yíng)業(yè)收入15.29億元，同比增長(zhǎng)24%，較上期毛利貢獻(xiàn)額增加9464萬(wàn)元;電池材料營(yíng)收占營(yíng)業(yè)收入比重近30%。

　　而此次格林美擬投資4萬(wàn)噸車用動(dòng)力電池原料硫酸鎳生產(chǎn)線，也是基于自身在電池原料與材料領(lǐng)域形成的廢舊電池與鎳鈷廢料回收體系與循環(huán)再造技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及并購(gòu)凱力克后形成的鋰離子電池正極材料前驅(qū)體原料制造的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

　　格林美方面表示，該項(xiàng)目有利于公司快速拓展車用動(dòng)力電池材料的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)能規(guī)模，滿足快速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)對(duì)于車用動(dòng)力電池原材料的巨量需求，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池正極材料核心制造基地，大幅提升公司在動(dòng)力電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，進(jìn)一步增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。

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