國Ⅲ助推博世柴油機系統利潤迅速增長
中國汽車市場發展規模的擴大和技術水平的提高,為博世的多項領先技術提供了廣闊的市場空間,尤其是中國即將于2008年7月1日全面實施的國Ⅲ排放標準為博世柴油系統提供了很好的發展機遇。但它在這個市場上的絕對優勢也同時引起了中國汽車業界的一些擔憂。
超額利潤
博世是全球最大、最先進的柴油系統供應商。自1927年該公司開始連續生產柴油噴射泵之后,就與柴油領域幾乎所有重要技術革新——分配泵、電控系統、共軌系統以及廢氣后處理系統聯系在一起。時至今日,博世已經在全球柴油系統市場上擁有60%以上份額,
2007年,博世集團銷售收入達到460億歐元,同比增長約8%。其中,在中國的合并銷售額達183億人民幣,同比增長41%。
伴隨著全球汽車工業對于環保、安全和節能技術的需求日益升溫,博世集團正在躊躇滿志的推進它的事業。亞太地區,尤其是中國市場成為重中之重。為了進一步擴大中國業務,博世集團將繼續加大在華投資。截至2007年底,博世在華投資額已達10億歐元,今后三年還將進一步投資8.5億歐元,用以擴充生產設備、研發設施以及售后服務體系建設。其中,汽車業務將占到很大份額。
采用電子控制的高壓共軌噴射系統的柴油機,與傳統汽油發動機相比,平均可以節省30%的燃油,同時降低大約25%的二氧化碳排放。與傳統的機械控制噴油的柴油機相比,也可以顯著提高排放效率、降低排放和噪音。因此,電控高壓共軌是清潔柴油機的發展趨勢,目前也已經在歐洲得到了廣泛應用。
除了博世以外,還有德爾福公司、西門子公司和日本電裝公司可以生產共軌柴油噴射系統。不過,只有博世公司實現了在中國的本地化生產,比起其他三家公司的產品來說,價格優勢比較明顯。行業人士估計,博世柴油系統在中國的市場份額至少達到70%以上,領先于其他競爭對手。
2007年,博世在中國生產了10萬套共軌系統,它的目標是到2010年達到130萬套。中投證券的一份研究報告指出,假定今后三年我國20%、30%和50%的車用柴油機使用國Ⅲ產品,按照博世目前的市場占有率,其共軌系統銷售量將分別達到30萬套、52萬套和100萬套。
除了市場份額高以外,一些行業人士反映,博世的柴油系統售價、利潤也很高。中國汽車工業協會有關人士曾對記者表示,據一些企業估計,博世供給中國企業的某些共軌柴油噴射系統的價格明顯高于供給戰略伙伴的價格,一些高端產品的利潤甚至高于一臺柴油發動機的利潤。
鑒于此,中國汽車工業協會和中國內燃機工業協會此前向政府有關部門提交了一份報告,呼吁關注博世、德爾福等公司在中國柴油噴射系統市場上份額巨大、產品售價和利潤過高的問題。 4月22日,博世(中國)投資有限公司執行副總裁邱庚思針對上述問題接受了本報記者采訪。他說,博世的電控柴油噴射系統在中國的市場份額是比較高的,但并未處于壟斷地位,因為整個市場容量還比較小,而且博世在全球還有很多競爭對手,隨著這些公司在中國的發展,博世的市場份額也將變小。
對于價格問題,邱庚思表示,博世在華出售的柴油噴射系統中,某些高端產品價格可以達到1.5萬元/套,但是大部分低端產品價格都沒有這么高。而且,博世在歐洲的某些柴油系統售價甚至高于中國。
針對博世柴油系統的利潤問題,一位要求匿名的證券公司分析師表示,電控系統、共軌系統在一臺柴油發動機中所占的成本很高,利潤肯定較高。但是沒有證據表明一套共軌噴射系統的利潤能夠高于一臺柴油發動機的利潤。
無奈選擇
“憑借技術優勢形成的某種壟斷地位是難以改變的。可以說,短期內中國企業對于博世柴油系統的市場份額和售價幾乎是無能為力的。”上述證券公司分析師表示。
CSMWorldwide大中華區汽車動力系統預測經理趙俊華說,汽車產業本身的一個規律決定了很多關鍵技術的開發都需要長期的積累。柴油噴射是一個涉及很多汽車電子系統的復雜系統,也需要進行長期大量的實驗,積累大量數據。與國際成熟的柴油系統相比,短期內,國內企業的技術難以望其項背。
目前,國內一些生產油泵、油嘴的企業的柴油系統目前只能滿足國Ⅱ排放標準。無錫油泵油嘴研究所雖然也研制出了符合國Ⅲ的產品,但是實現產業化仍有較大困難。
事實上,在自動變速箱、發動機電子控制器等很多關鍵的汽車零部件領域都是這種現實。目前看來,國內企業在短期內受制于掌握先進技術的公司的同時,必須自行研發,或者是與跨國公司合作開發。
值得注意的是,博世與威孚集團成立的合資公司——博世汽車柴油股份有限公司正在努力實現共軌系統的本地化以降低成本。2008年,共軌系統的燃油泵將在博世的協助之下,由威孚實現本地化,從而為小型柴油發動機的共軌柴油系統提供價格較低的燃油泵。而基于降低成本的考慮,博世柴油系統未來還有更多的零部件實現本地化生產。
長城汽車公司也與博世公司合作,開發出了自己的高壓共軌柴油發動機。雖然無法得知長城汽車在這個過程中掌握了多少技術,但比起閉門開發來說至少已是進步。而利用合資、合作過程中一定程度上的“技術溢出”效應,中國本土企業能夠加快關鍵零部件技術的突破。
更多競爭對手的加入,也有望削弱博世目前的絕對優勢。日本電裝公司也計劃在中國生產共軌柴油噴射系統,目前生產設施還在建設中,尚未投產。
不過,在其他競爭對手相對較弱時,利用中國市場的巨大需求來獲得合理的采購價格則是當務之急。據記者了解,在北京車展期間,中國汽車工業協會有關負責人會見德國博世集團董事、亞太區業務負責人孔陸德博士時,也向他提出了博世在中國出售的電控柴油噴射系統利潤過高的現象,孔陸德博士稱博世注意到了這個問題,雙方需要繼續商談。
趙俊華說,柴油系統在中國的大力推廣,尤其是在輕型車市場上的推廣,涉及到各種復雜因素,需要中國政府的支持。因此,企業與政府之間的對話機制必不可少。言下之意,博世應該重視中國汽車業界的聲音。
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