越南汽車現狀及發展
越南汽車現狀及發展
越南汽車市場前景看好
越南正處于經濟發展期,用于城市和交通基礎設施建設的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車和農用車具有較大需求;大型豪華旅游車、中型客車和適合小城鎮使用的微型客車逐步成為市場新需求;越南政府正在采取的逐步限發摩托車牌照的措施,對于富庶家庭購買微型面包車和小轎車具有間接的刺激作用。
按照越南的發展規劃,2005至2010年間越南全國汽車總量每年增長速度為16%,2011至2020年間其年增長速度為8%。據此計算,到2010年,越南全國汽車擁有量將達120萬輛,到2020年將達262萬輛。因此,汽車行業專家普遍認為,從2006年起,越南每年的汽車銷量應在10萬輛以上。
2004年越南政府頒布的有關規定稱,使用29年的專用載重汽車和使用23年的10座以上的載客汽車將停止上路。目前,越南使用25年以上的貨車19500輛,占現有貨車總量的16%;使用年限22年以上的客車占現有客車總數的25%。另外,約有正在使用的12萬輛農用車到2008年前按規定應全部報廢。
據越南政府城市交通發展規劃,2005-2010年,越南全國每年需要購置3.5萬輛公共汽車用于服務各大城市的公共交通系統。
由于越南正處于經濟發展期,用于城市和交通基礎設施建設的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車和農用車具有較大需求;大型豪華旅游車、中型客車和適合小城鎮使用的微型客車逐步成為市場新需求;越南政府正在采取的逐步限發摩托車牌照的措施,對于富庶家庭購買微型面包車和小轎車具有間接的刺激作用。
未來10年內,超期汽車報廢和城市公交車增加等因素,將有力推動汽車市場的發展和擴大。2004年越南政府頒布的有關規定稱,使用29年的專用載重汽車和使用23年的10座以上的載客汽車將停止上路。目前,越南使用25年以上的貨車19500輛,占現有貨車總量的16%;使用年限22年以上的客車占現有客車總數的25%。另外,約有12萬輛正在使用的農用車到2008年前全部報廢。據越南政府制定的城市交通發展規劃,2005至2010年,越南全國每年需要購置3.5萬輛公共汽車用于服務各大城市的公共交通系統。
越南汽車產業政策 總的來看,由于汽車項目要求投資規模大,越政府長期未進行實質性投入,主要寄希望于外資企業快速提高本國汽車產業水平,實現汽車工業“一步到位”。除近年來越政府利用7000億盾(約4458.6萬美元)優惠貸款扶持了五一廠、交通運輸進出口和國際合作公司、工程車輛機械公司等幾個國營企業進行公交車、農用貨車的組裝生產外,本國汽車市場主要靠11家外資企業供應。在各合資企業中,越方幾乎都以土地使用權作價30%參股,外方以技術設備等占70%股份。
政策沿革—高度保護
在政策上,越政府對本國汽車市場實行高度保護。各家企業組裝量最大的車型是9座以下旅行車,因越政府對此類車輛保護最大并給予了很多優惠政策,主要有:自1999年越頒布實施《特別消費稅法》起,24座以下汽車須征收特別消費稅。例如,5座以下汽車的特別消費稅為在CIF進口價加上進口關稅基礎上的100%;而國內組裝的同類汽車特別消費稅率為5%。因此,進口小汽車車稅率為300%(關稅100%、特別消費稅100%),而CKD2散件進口關稅僅20%,增值稅率為10%。在上述政策下,不少外資企業獲利頗豐,但無一主動增加投資和提高國產化比例。
鑒于上述情況,越政府于2002年12月3日頒布《越2010年汽車工業發展戰略及2020年遠景規劃》,大力鼓勵本國汽車產業發展,旨在加快提高汽車組裝的國產化水平。隨即,越財政部于2002年12月4日頒布146號決定,對8702、8703、8704稅號中的CKD和IKD散件進口稅率進行調整,調整后的汽車散件進口關稅分別提高了10-50%不等。這一決定引起11家外資企業的強烈反對,越南汽車生產企業協會(由11家企業總經理共同簽名)致函越總理潘文凱、常務副總理阮晉勇和財政部等有關部門,反對146號文件。經過雙方協商,越財政部于12月27日下文暫停了146號文件,但于同日頒布164號決定,將汽車及散件進口納入國家管理進口計稅價格的商品目錄,防止各外資企業通過價格轉移等措施避稅。越政府并在考慮撤銷未按投資承諾進行國產化的外資企業。
國際和地區經濟一體化對越汽車產業政策的影響
隨著全球貿易自由化進一步深入,根據東盟自貿區和WTO要求,越政府已認識到難以長期保護國內汽車產業。
1、關于WTO。越工業部在《越南汽車產業2010年發展規劃和2020年遠景方案》中認為,越南努力于2006年加入世貿組織,如比照中國入世經驗,入世后一段時間內整車進口關稅將降至25%,零件為10%。如2005年越南實現入世,最長5年后(2010年)整車進口關稅將為25%,零件為10%。最后規定為 2010-2012年汽車進口關稅將降到最低的47-70%,2015年越南汽車和摩托車進口稅將降到0~5%。
2、關于雙邊自由貿易協定。越美貿易協定已于2001年12月10日生效,根據該協定的B1附錄規定,協定生效5年內取消10座以上汽車進口數量限制。據此,2006年12月10日起,越將無法對美生產的上述車輛進行進口數量限制。D附錄中規定了在協定生效6至7年內取消10座以上汽車、貨車、專用車、一類底盤、車身、廠內(倉儲)自行貨車的進口經營權和產品分銷權。因此,根據雙邊貿易協定,越放開市場的時間分別為2006年(進口數量)、2007年(進口經營權)和2008年(分銷)。
3、關于東盟自由貿易區(AFTA)。東盟老四國正在按照東盟自貿區AICO(東盟工業合作方案)要求在汽車生產領域相互合作并給予關稅優惠。8702稅號下的所有10座以上客車及主要用于載客的汽車都屬于AFTA/CEPT的完全排除清單(GEL)。但因將汽車列入GEL,越方無法參加AICO計劃。為享受AICO待遇,越方須將汽車產品將GEL名單中排除,列入TEL或者IL名單。為早日加入這一安排,越政府正加緊培育本國汽車制造業,以適應未來競爭。
以上情況對越高度保護的產業政策提出了挑戰:過去十多年來越汽車產業過于依靠稅收政策保護,入世后汽車行業將直接面對東盟各國及其他國家的激烈競爭。越南汽車生產成本比國外同類汽車價格高一倍。越南缺少零配件供應商,主要由于越汽車產業比本地區其他各國起步晚,這也是越汽車產業將面臨的巨大挑戰。越政府主要依靠政策保護現有的汽車組裝企業,未來將大力促進現有企業提高國產化比例,鼓勵國內資本投資汽車產業和本國企業生產汽車。
政策走向
目前,越政府已采取優惠措施扶持越國內企業投資汽車組裝和生產,主要有:政府發展援助基金提供年利率3%,還款期限為12年的優惠貸款,企業并可從貸款第5年起償還本金。如該基金無法滿足融資要求,可由商業銀行貸款,政府補貼利率差。在土地租金方面,越企業可享受半價。目前,已有45家越企業向越工業部申請投資汽車組裝生產。如獲批準,將在較短時間內形成一批較現代化的越本國汽車組裝和生產企業。日前,越政府確定新批國內汽車組裝項目的原則:1、汽車總生產裝配能力略高于國內市場預測需求的30-40%(各種車型);2、各企業必須制定具體的汽車國產化計劃及實施的可行性措施;3、若生產、裝配出口汽車,則企業數量不受限制。鑒于當前基礎設施落后,且居民收入偏低,越南工業部發展汽車產業的總體考慮是:各類汽車生產、裝配企業須嚴格遵守國家發展規劃,并保證產品達到規定的各項準。政府不再增批外商投資企業生產和裝配汽車,除非企業承諾100%的產品出口。限制高檔小汽車發展,優先扶持重點國營企業投資汽車組裝制造業。
“中國汽車”熱銷越南
越南交通運輸部稱,目前在越南北部和西南部,共有25個越南汽車銷售代理商代理銷售9種中國品牌汽車,其市場售價比韓國同類產品便宜20%至30%。
雖然越南政府對汽車行業的許多保護措施尚未廢除,但以載重汽車和客車為主的中國許多品牌汽車已在越南汽車市場上嶄露頭角。根據越南工業部的資料,目前集中在越南北部地區的30多家企業已獲準進口汽車零配件組裝生產汽車,而幾乎所有進口的汽車零配件都來自中國。所組裝的中國汽車品牌有11個,它們分別是:東風、輕騎、長征、力帆、金杯、北汽福田、九龍等。
近年來,中越貿易發展勢頭良好,雙方已經提出,到2010年兩國貿易達到100億美元的目標。在此背景下,中越汽車產業領域的合作受到越來越多企業的關注。2005年前三季度,中國向越南出口汽車7800多輛,同比增長267%;貿易額達到4744萬美元,同比增長275%。
最近,越南有關媒體刊載了越南汽車市場將掀起中國汽車“熱潮”的文章。據媒體報道,越南機電市場在經過幾年前的中國廉價摩托車沖擊后將再次面臨中國廉價汽車的沖擊?,F有數十個品牌的中國汽車(產品)在越南汽車市場組裝和銷售,其價格比韓國、俄羅斯等國的同類車型便宜20%至40%。
“我們正面臨中國汽車品牌、車型、價格和質量的激烈競爭。”越南一家韓國汽車銷售公司的總經理阮春環認為,中國載重汽車和客車暢銷越南,越南汽車市場將出現汽車價格大戰。隨著中國企業出口范圍的擴大,不可避免地要觸動跨國汽車巨頭們的利益,難免遭遇跨國汽車巨頭們的打壓并造成越南本國汽車企業的恐慌。
質量問題成為越南行業管理部門和媒體排斥中國汽車產品的殺手锏。越南的一些媒體稱,正在越南市場銷售的中國汽車主要使用歐Ⅰ標準的發動機,此標準已在中國停止使用多年,但越南卻成為該標準的主要消費市場。
中越汽車合作存在的問題
一、 中越汽車合作存在主要困難
2、出口汽車組裝線和散件供越企業組裝尚未成規模。如果越政府批準成立一批越本國的汽車組裝企業,將為中國企業對越出口汽車組裝線和汽車散件提供機遇。從長遠來看,通過這一形式合作,我企業難以在開拓市場方面占據主動,利潤空間小。越汽車企業成熟后,將逐步提高國產化比例,替代從我進口汽車散件。
3、我汽車企業剛剛開始“走出去”,與國際知名汽車企業相比,仍缺乏海外市場開拓經驗,尚未樹立起良好市場形象;另一方面,越市場眼界高,對我企業尚不了解,一些企業和消費者對我商品仍有疑慮,甚至抱有成見,為我企業開拓越市場增加了難度。
4、欠缺貿易秩序。應注意的是,如不注意我企業汽車組裝線及散件的出口秩序,極可能發生國內企業相互低價競爭,形成我出口產品和設備質次價廉的惡性局面,重蹈我對越摩托車出口的覆轍。
二、 開拓越南市場亟待跨越六道“坎
東盟問題專家李翼等建議,中國汽車企業開拓越南市場應注意六大問題。
第一,產品質量要保證。越南雖不是發達國家,但不乏先進國家的產品。中國企業要開拓越南的市場,必須要提供質量優良的汽車產品。切不要把質量不太好的產品運到越南充數,這樣會給整個中國的產品帶來負面影響。
第二,避免無序競爭。從前中國摩托車進入越南,初期每輛售價600美元,由于互相壓價銷售,后期下滑到350美元仍然賣不出去,其中的教訓值得反省。中國汽車企業開拓越南市場,要齊心合力,維護整體利益,務必杜絕低層次惡性競爭。
第三,品牌推介要加強。我國企業從數年前就通過邊民中介商逐步把發動機等零配件推銷到越南市場,但直到今年才有媒體向廣大消費者系統介紹其中的一些品牌。目前,針對越南正在加大對基礎設施建設投資的時機,我國企業應抓緊宣傳推銷擁有自主品牌的工程用車。
第四,樹立產品在當地消費市場的誠信度。越南一些媒體以“當中國價廉汽車登陸越南市場時,你最關心的問題是什么”為題所作的網上調查結果顯示,共有13683人參加投票討論,高達67.57%的潛在消費者對我國汽車的安全性和質量缺乏信心。我國汽車廠商在推銷產品的同時,應按規劃在越南各地設立維修服務機構,保證售后服務,抓住消費者的“心”。
第五,重視研究競爭對手。日本、韓國的汽車進入越南,是國家或企業集團整體出面,先貿易、后合作設廠,一步一營主打越南市場,所以收效明顯。目前,“中國汽車熱”早已引起日本和韓國方面的特別關注,并想方設法阻止中國的汽車、摩托車繼續進入越南。我國企業應時刻掌握競爭對手的動向,采取靈活方式應對,只有這樣才能搶占市場。
第六,積極參加各種展覽和經貿活動。越南每年春季、秋季分別在河內、胡志明市舉辦一次國際博覽會,每兩年在胡志明市舉辦一次交通車輛博覽會,客商來自東南亞和世界各國。中國汽車工程學會、中國國際貿促會等單位每年都組織企業赴越南參加展覽會和經貿洽談活動,建議國內的汽車企業積極參加,這將有利于更直接了解越南市場,更方便與越南的工商企業見面,促進雙方的合作。
1、無法取得組裝投資許可證。過去一段時期,中國汽車企業來越探討合作越來越多,其中一些企業正在考慮在越投資設廠,主要障礙是越方不再對外商頒發汽車組裝執照,如只生產零件而無法在越進行組裝銷售,企業投資風險太大,難以操作。2003年10月越政府常務副總理阮晉勇訪華并參觀上海大眾汽車公司后,中國企業希望越方上述政策有所調整,為雙方在越合作生產組裝汽車創造條件。但從目前看來,越方在這方面政策如何把握仍未明確,中國汽車企業尚未能在越設立汽車生產組裝廠。 越南汽車工業起步較晚,發展基礎薄弱,但自革新開放以后,其汽車產業及市場一直高速發展。1991年,越政府開始引進外資發展汽車生產和組裝產業。經過近15年的發展,越南的汽車行業已經具有較強的生產能力,從2000年到2004年,越南國內汽車銷量平均年增長率達到32.5%。據越南政府規劃,2005年至2010年間越南全國汽車總量每年增長速度為16%。在正式加入世貿組織之際,越南汽車產業的走勢以及政府的扶持政策愈發顯得引人矚目。
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